عندما ينتقل معجزة الـ(كونغ فو) (لي فونغ) (بن وانغ) إلى مدينة (نيويورك) مع والدته للالتحاق بمدرسة مرموقة جديدة، يجد عزاءه في صداقة ناشئة مع زميلة له ووالدها. لكن هذا السلام المكتشف حديثًا لا يلبث أن يتلاشى حين يجذب انتباهًا غير مرغوب فيه من بطل محلي قوي في الـ(كاراتيه). بدافع الرغبة في الدفاع عن نفسه، ينطلق (لي) في رحلة للمشاركة في أعظم بطولة (كاراتيه). وبإرشاد من معلمه في الـ(كونغ فو)، السيد (هان) (جاكي شان)، وأسطورة فيلم (فتى الكاراتيه)، (دانيال لارسو) (رالف ماتشيو)، يمزج (لي) بين أساليبهما الفريدة ليستعد لمواجهة ملحمية في فنون القتال.