ربما يكون جيمس بوند في أكثر مهامه وحشية حتى الآن. صديق بوند الجيد ، فيليكس ليتر ، تركه قريب من الموت ، من قبل بارون المخدرات فرانز سانشيز. ينطلق Bond للبحث عن Sanchez ، لكن ليس الجميع سعداء. MI6 لا يشعر أن Sanchez هو مشكلتهم ويزيل Bond من رخصته لقتل جعل Bond أكثر خطورة من أي وقت مضى. يستفيد Bond من أحد أصدقاء Leiter ، المعروف باسم Pam Bouvier ويتسلل إلى مصانع الأدوية التي يمتلكها Sanchez. هل سيتمكن بوند من الحفاظ على سرية هويته ، أم سيرى سانشيز نوايا بوند الحقيقية؟