1931، عام من القوميات والتجاوزات: يتم طرد الصينيين من سونورا. الولايات المتحدة ترحل المكسيكيين ويغلق حدوده. اثني عشر شخصا يائسة عبور صحراء سونوران في 1929 كرايسلر، على أمل العثور على السلام في ولاية باجا كاليفورنيا. كما يفضح على المكوث كل من أفضل وأسوأ من الطبيعة البشرية، والعنصرية، والجشع، وجنون العظمة إثبات قاتلة مثل المشهد لا ترحم من حولهم.