( الهوبيت: خراب التنين سموج ) حول استكمال بيلبو باجينز رحلته إلى الجبل ومعه 13 قزمًا يقودهم (ثورين أوكينشيلد - جاندالف الرمادي)،وذلك لاستعادة مملكة الأقزام المفقودة إيريبور. بعد نجاتهم. في بداية رحلتهم غير المتوقعة حيث يواصل شركاء الرحلة التقدم إلى الشرق، ويواجهون طوال الطريق أعداء كثيرين في غابة ميركوود السيئة والغادرة. وبعد الهروب من قبضة جن الغابة، يبدأ الأقزام رحلتهم إلى ليك تاون، وفى الاخير إلى جبل الوحيد نفسه، حيث يواجهون التنين الأخير في الأرض الوسطى سموج، المخلوق الأكثر إرعابًا من أي شيءٍ آخر، والذي يختبر شجاعتهم وصداقتهم