عائلة تعيش في عزلة بمزرعة نائية تُفاجأ بهجوم غامض من مخلوق خفي. ومع تتابع ساعات الليل القاسية، تبدأ ملامح الأب في التبدل تدريجيًا، ليصبح شيئًا يلفه الغموض، ويخيف حتى أقرب أحبائه.