عمل يتناول قصة الحب القاسية للملك يي إن، الذي يمر بأزمة سياسية، ويقاتل من أجل العرش، وكانغ هي سو، العميل السري الذي يقترب من يي إن للانتقام ولكن ينتهي به الأمر إلى أن يصبح مسحورًا.