تدور أحداث المسلسل خلال العصر الثاني في اﻷرض الوسطى، قبل أحداث (الهوبيت) و(سيد الخواتم) باﻵف السنين، حيث يجب على اﻷبطال مواجهة شر جديد في اﻷرض الوسطى